Chiplar narxi arzonlashadi, chiplar sotilmaydi.2022 yilning birinchi yarmida talabning sustligi sabablimaishiy elektronikabozor, chip sanoati bir vaqtlar narxlarni pasaytirish to'lqinini boshladi va yilning ikkinchi yarmida fitna o'zini takrorladi.
Yaqinda CCTV yangiliklari elektron boshqaruv tizimining asosiy komponenti sifatida,STMikroelektronikachiplar bir vaqtlar 2021 yilda eng ko'p terilgan chip mahsulotlaridan biri bo'lgan va bozor kotirovkasi bir marta taxminan 3500 yuanga ko'tarilgan, ammo 2022 yilda bir xil chip yuqoridan 600 yuanga tushib ketdi, bu 80% gacha pasaydi.
Tasodifan, o'tgan yilgi boshqa chipning narxi bu yilgidan o'n barobar farq qilgan.Chip narxlari cho'chqa go'shti bilan taqqoslanadi, yuqoriga va pastga, eng yuqori narx va oldingi normal narx farqi juda abartılı, ommaviy axborot vositalarida STMicroelectronics chiplari 600 yuanga teng, 2020 yilda oddiy narx bir necha o'n yuanni tashkil etgani haqida xabar berilgan.
Chip jinniligi o'tib ketganga o'xshaydi, o'tgan yili butun texnologiya doirasini qamrab olgan qora bulut ko'tariladimi?Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, chip kompaniyalarining aksariyati ushbu issiq bozor kelajakda uzoq vaqt davomida katta burilish nuqtasiga ega bo'lishiga ishonishadi va hatto ba'zi odamlar yarimo'tkazgich sanoati so'nggi o'n yillikdagi eng yomon pasayishni keltirib chiqarishiga pessimistik qarashadi.
Bir necha quvonch, bir necha qayg'u, chip narxlari ko'chki, sanoat jim tashqari, men karnaval son-sanoqsiz bozorlar bor, deb qo'rqaman.
01Chip tushib ketdi, lekin to'liq emasmi?
Chip narxlarining ko'chkisi global sekin elektronika iste'molidan ajralmasdir.
TSMCning so‘nggi moliyaviy hisobotidan ma’lum bo‘lishicha, bir paytlar mamlakatning yarmini qo‘llab-quvvatlagan smartfon biznesi endi eng katta daromad manbai emas va bu biznesning ulushi pasayishda davom etishi kutilmoqda.CINNO Research ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning birinchi yarmida Xitoyning smartfon SoC terminali jo'natmalari 134 million donani tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16,9 foizga kam.
Kompyuter tomoniga kelsak, Mercury Research bozor tadqiqot kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning ikkinchi choragida ish stoli kompyuter protsessorlari yetkazib berish qariyb 30 yil ichidagi eng past darajaga tushdi, jami protsessorlar yetkazib berish 1984 yildan beri eng katta yillik pasayishni boshdan kechirdi. , Janubiy Koreyada iyul oyida smartfonlar sotuvi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 29,2 foizga, kompyuter va yordamchi uskunalar eksporti 21,9 foizga, xotira chiplari yetkazib berish esa 13,5 foizga qisqarishga olib keldi.
Yuqori talab kamayadi, quyi oqim buyurtmalari pasayishda davom etadi va narxlar tabiiy ravishda soviydi.
Ammo shuni ta'kidlash kerakki, narxlarni pasaytirgan bu chiplar butun yarimo'tkazgich sanoatini umumlashtirishda hech qanday rol o'ynamaydi.Chipslar haqiqatan ham arzonlashdimi?"Plumming" haqidagi xabarlar ostida, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom va boshqalar kabi tendentsiyaga qarshi narxlarni oshirishni e'lon qilgan ishlab chiqaruvchilar hali ham o'zlarining ba'zi chip mahsulotlari narxini oshirishni rejalashtirmoqda.
Nikkei ma'lumotlariga ko'ra, Intelni misol qilib oladigan bo'lsak, Intel mijozlarga 2022 yilning ikkinchi yarmida yarimo'tkazgich mahsulotlari narxini oshirishi haqida xabardor qildi va asosiy serverlar va kompyuter protsessorlari kabi keng turdagi mahsulotlar narxini oshirishi kutilmoqda. protsessorlar va periferik chiplar va o'sish chip turiga qarab o'zgaradi, eng pasti bitta raqamda va maksimal o'sish 10% dan 20% gacha yetishi mumkin.
Chipslar narxi oshdimi?Aytish mumkinki, iste'molchi elektronikasi chiplari narxi talabning pasayishi tufayli to'satdan pasayib ketdi, ammo MCU ga talab boshqa sohalarda, masalan, avtomobil va sanoat nazorati kabi kuchli bo'lib qolmoqda, bu esa yuqori narxga olib keldi. tegishli chiplar.G'ayritabiiy uyali telefon jo'natmalarining boshidan boshlab, chip sanoatining kelajagi sekin sotiladigan deb nomlandi, ammo aslida ba'zi sohalarda chip tanqisligi tugamadi.
Ayniqsa, avtomobil chiplari, 2022 yilgi Xitoyning Nansha xalqaro integratsiyalashgan elektron sanoat forumi ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, joriy chip mahsulotlari avtomobil ishlab chiqaruvchilari ehtiyojlarining o'rtacha 31 foizinigina qondira oladi, Xpeng Motors kompaniyasining He Xiaopeng ham avtomobilsozlik sanoatida chip tanqisligi tugamaganini aytdi. , GAC iyun oyida GAC ikkinchi chorakda 33 000 donagacha chip etishmovchiligiga duch kelgani haqida ma'lumot berdi.
Yangi energiya sanoati muammosiz davom etmoqda va kelajakda chiplarga bo'lgan talabni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.Ma'lum qilinishicha, o'rtacha mashina 500 ta chipdan foydalanishi kerak,yangi energiya vositalariko'proq chiplar bilan jihozlangan, o'tgan yili global avtomobil savdosi taxminan 81,05 million donani tashkil etdi, ya'ni butun avtomobil sanoati zanjiri 40,5 milliard chipga muhtoj.
Bundan tashqari, yuqori darajadagi chiplar bozor qurbongohida hali ham yuqori, bir tomondan, ilg'or texnologik texnologiyaga ega chiplar uchun yuqori oqim sanoat zanjiri hech qachon so'nmagan.TSMC ning 3nm chipi sentabr oyida ommaviy ishlab chiqarishga erishilishi va Apple TSMC ning 3nm chipidan foydalanadigan birinchi mijoz bo'lishi avvalroq xabar qilingan edi.
Ma'lum qilinishicha, Apple kelasi yili yangi A17 protsessorini, shuningdek, TSMC ning 3 nanometridan foydalanadigan M3 seriyali protsessorini o'z ichiga oladi.Boshqa tomondan, yuqori texnologik yarimo'tkazgich uskunalari etishmovchiligi mavjud va 3nm va 2nm ilg'or jarayonlarning chiqishi yuqori bo'lishi mumkin emas va 2024 ~ 2025 yillarda 10% dan 20% gacha bo'lgan ta'minot bo'shlig'i bo'lishi mumkin.
Bu narxlarning tushish ehtimolini yanada kamaytiradi.Barcha ko'rsatkichlar bizga chiplar tushib ketayotganini va sanoat ko'rinadigan darajada oddiy emasligini aytadi.
02 Iste'molchi chiplari yoqmaydimi?
Bir tomoni tinch, bir tomoni obod emas.
Maishiy elektronika chiplari dastlabki ikki yilning eng shonli davrini boshdan kechirdi va elektron iste'molning pasayishi bilan ular nihoyat qurbongohdan pastga tushishdi.Hozirgi vaqtda ko'plab chip kompaniyalari o'z bizneslarini iste'molchidan avtomobilsozlik va muhandislik sohalariga o'tkazish bilan band.TSMC keyingi bir necha yil ichida avtomobil bozorini ustuvor loyiha sifatida ro'yxatga oldi va ma'lumotlarga ko'ra, materik tomonida GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics va AMEC kabi mahalliy MCU o'yinchilarining avtomobil biznesi ham tobora ravshan bo'lib bormoqda. .
Xususan, GigaDevice mart oyida o'zining birinchi avtomobil darajasidagi MCU mahsuloti bilan mijozlar namunasini sinovdan o'tkazish bosqichiga kirdi va bu yil ommaviy ishlab chiqarishga erishish kutilmoqda;Zhongying Electronics asosan tanani boshqarish MCU qismi uchun ishlatiladi va yil o'rtalarida qaytib kelishi kutilmoqda;AMEC Semiconductor o'z prospektida avtomobil chiplarini ishlab chiqishda qat'iyatliligini ko'rsatdi va IPO 729 million yuanni jalb qilishni rejalashtirmoqda, shundan 283 million yuan avtomobil sinfidagi chiplarni tadqiq qilish va rivojlantirish loyihalari uchun ishlatiladi.
Axir, mahalliy avtomobil hisoblash va boshqarish chiplarini mahalliylashtirish darajasi 1% dan kam, datchiklarni mahalliylashtirish darajasi 4% dan kam, quvvat yarimo'tkazgichlari, xotira va aloqalarni lokalizatsiya qilish darajasi 8%, 8% va mos ravishda 3%.Mahalliy yangi energiya vositalarini ishlab chiqarish xavfli bo'lib, butun aqlli ekologiya, shu jumladan avtonom haydash keyingi bosqichda ko'plab yarimo'tkazgichlarni iste'mol qiladi.
Va iste'molchi chiplari bilan qolishni davom ettirish qanchalik qiyin bo'ladi?
Avvalroq Samsung barcha biznes bo‘linmalari, jumladan, panellar, mobil telefonlar va xotira chiplarini xarid qilishni to‘xtatib qo‘ygani, hattoki ko‘plab koreyalik xotira ishlab chiqaruvchilari sotish evaziga narxlarni 5 foizdan ko‘proq pasaytirish tashabbusi bilan chiqishi haqida avvalroq xabar berilgan edi.Maishiy elektronikaga ixtisoslashgan Nuvoton Technology kompaniyasi ham o‘tgan yili o‘z foydasi 5,5 baravarga oshib, har bir aksiya uchun 7,27 NT$ sof foyda keltirdi.Joriy yilning aprel va may oylarida ko‘rsatkich bir tekis bo‘ldi, daromad oyiga nisbatan mos ravishda 2,18% va 3,04% ga kamaydi.
Hech narsani tushuntirib bo'lmaydi, ammo Shamol ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 9-may holatiga ko'ra, butun dunyo bo'ylab 126 yarimo'tkazgich kompaniyalari 2022 yilning birinchi choragi uchun o'zlarining moliyaviy hisobotlarini e'lon qilishgan, ulardan 16 tasida sof foyda yiliga pasaygan yoki hatto yo'qotish.Iste'molchi chiplari o'z foydasidan chiqib ketishni tezlashtirmoqda va avtomobillar va sanoat nazorati chiplar bozorida keyingi foyda olish nuqtasiga aylandi.
Ammo bu haqiqatan ham ko'rinadigan darajada oddiymi?
Ayniqsa, ba'zi mahalliy chip ishlab chiqaruvchilari uchun maishiy elektronika sohasidan avtomobilsozlik sohasiga o'tish bozor issiqligidan ancha ko'p.Avvalo, mahalliy chiplar quyi oqimga ega bo'lishi kerak va iste'molchi sohasi birinchi o'rinda turadi, bu 27% ni tashkil qiladi.Agar siz dunyoga qarasangiz ham, ichki bozor ham eng katta yarimo'tkazgich bozoridir, ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yilda Xitoyning materik yarimo'tkazgichlari savdosi 29,62 milliard AQSh dollarini tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58 foizga o'sdi. eng yirik yarimo'tkazgich bozori bo'lib, dunyodagi umumiy yarimo'tkazgichlar savdosining 28,9% ni tashkil qiladi.
Ikkinchidan, chip sanoatining o'zi aqlli telefonlar va 5G bilan bog'liq sohalarda kattaroq foyda marjasiga ega.Misol uchun, TSMC jo'natmalari MCU avtomobil bozorining 70 foizini tashkil qiladi, ammo avtomobil chiplari 2020 yildagi daromadining atigi 3,31 foizini tashkil qiladi.2022 yilning 1-choragiga kelib, TSMC smartfonlari va HPC segmentlari sof daromadning mos ravishda 40% va 41% ni tashkil qiladi, IOT avtomobili DCE va boshqalar mos ravishda atigi 8%, 5%, 3% va 3% ni tashkil qiladi.
Talab kamroq, ammo foyda hali ham mavjud va dilemma, ehtimol, yarimo'tkazgich bozoridagi eng katta bosh og'rig'i.
03 Bumdan keyin iste'molchilar xursand bo'lishdi?
Chiplarning narxi chayqalganda, eng baxtli iste'molchilar, mobil telefonlar, avtomobillar va hatto aqlli maishiy texnika chiplari narxi pasayganidan keyin tez-tez kutilayotgan iste'mol karnaval maydoniga aylandi, ayniqsa mobil telefonlar.Chip narxi ko'chkidan ko'p vaqt o'tmay, ijtimoiy platformalarda joriy yilning ikkinchi yarmida mobil telefonlar sotib olish uchun baqirganlar paydo bo'ldi.
Darhol yangi energiya narxi arzonlashdi, elektron mahsulotlar narxi arzonlashdi va maishiy texnika narxi arzonlashdi ... Bu kabi ovozlar keladi va ketadi.Biroq, hozircha mahsulot zanjirida tegishli narxlarning pasayishi bo'ladimi yoki yo'qmi, aniq tendentsiya yo'q, lekin ochig'ini aytganda, chip narxini pasaytirishning ushbu to'lqini iste'mol bozorida narxlarning keng ko'lamli pasayishiga olib kelmaydi.
Eng nufuzli mobil telefon sohasiga birinchi qarashda, so'nggi yillarda mobil telefon ishlab chiqaruvchilari doimiy ravishda narxlarni ko'tarmoqdalar, past darajadagi sukunat, yuqori darajadagi shafqatsizlik, bir muddat narxni pasaytirish ehtimoli juda past.Bundan tashqari, mahalliy uyali telefon ishlab chiqaruvchilarning yalpi foydasi yuqori bo'lmagan.Huawei dasturchilar konferentsiyasida Huawei iste'molchi biznesi dasturiy ta'minot departamenti vitse-prezidenti Yang Xaisong Xitoy uyali telefon ishlab chiqaruvchilarining foydasi achinarli darajada past ekanligini va ichki uyali telefon bozorining ulushi yarmidan ko'p ekanligini aytdi, ammo foyda atigi 10 ga yaqin. %.
Bundan tashqari, chip haqiqatan ham pasaygan, lekin sensorlar va ekranlar kabi boshqa komponentlarning narxi unchalik xushmuomala emas, yuqori darajadagi modellar tobora asosiy oqimga aylanib bormoqda, mobil telefon ishlab chiqaruvchilari ta'minot zanjiri talablari bo'yicha tabiiy ravishda tobora qattiqroq, bu Xabar qilinishicha, OPPO, Xiaomi bir vaqtlar Sony va Samsung-ga eksklyuziv sensorlarni moslashtirgan.
Shu tariqa mobil telefonlar narxi oshmagani iste’molchilar uchun baxtdir.
Yangi energiyaga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu safar narxni pasaytirgan asosiy chip dastlab avtomobil ishlab chiqarish sohasida emas edi, bu haqda gapirmasa ham, yilning birinchi yarmida yangi energiya avtomobillari doirasidagi narx o'sishi teng emas edi va Buning sababi chip muammosi emas edi.Ommaviy materiallarning narxi oshib bormoqda, nikel, po'lat, alyuminiy, shu jumladan ijobiy va salbiy elektrodlar bo'ladimi, narx faqat oshadi, batareyalar narxi yuqori bo'lib qolmoqda va turli omillarni faqat chipga bog'lab bo'lmaydi.
Albatta, avtomobil ishlab chiqarish doirasi kichik chip qaytishini ko'rish mumkin emas, chunki bu yil LED yorug'lik chiqaradigan chiplar va haydovchi chiplari narxi 30% -40% ga pasayganligi sababli, bu shubhasiz ma'lum bir tampon rolini o'ynaydi. avtomobil egasining keyingi narxi.
Smartfonlarga qo'shimcha ravishda, iste'molchi chiplarining eng katta ta'siri konditsionerlar va muzlatgichlar kabi aqlli uy qurilmalari bo'lishi mumkin va uchta asosiy oq jihozlarning MCU'lariga bo'lgan talab haqiqatan ham kam emas, 2017 yilda 570 milliondan 700 dan ortiq. 2022 yilda millionlab, shundan konditsioner MCUlar 60% dan ortig'ini tashkil qiladi.
Biroq, aqlli uy sohasida ishlatiladigan chiplar, asosan, 3nm va 7nm kabi ilg'or jarayonlarga diametral ravishda qarama-qarshi bo'lgan, odatda 28nm yoki 45nm dan yuqori bo'lgan orqaga qarab jarayonlarga ega bo'lgan past darajadagi chiplardir.Bilasizmi, bu chiplar past texnik tarkibi tufayli keng qo'llaniladi va birlik narxi yuqori emas.
Maishiy texnika kompaniyalari uchun past texnologiya ular hatto o'z-o'zini ta'minlashga erishishlari mumkinligini anglatadi.2017 yilda Gree mikroelektronika bo'limi tashkil etildi;2018 yilda Konka yarimo'tkazgichlar texnologik bo'limining rasmiy tashkil etilishini e'lon qildi;2018-yilda Midea chip ishlab chiqarishga kirishini e’lon qildi va Meiren Semiconductor Co., Ltd.ni tashkil etdi va 2021-yil yanvar oyida Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd kompaniyasi tashkil etildi, joriy yillik ommaviy ishlab chiqarish hajmi taxminan 10 million MCU chiplari.
To'liq bo'lmagan statistik ma'lumotlarga ko'ra, TCL, Konka, Skyworth va Haier kabi ko'plab an'anaviy maishiy texnika kompaniyalari yarimo'tkazgich maydonini yotqizdilar, boshqacha qilib aytganda, bu maydon chiplar bilan umuman cheklanmagan.
Pastgami, pastga emasmi?Bu chip narxini pasaytirish ko'proq yolg'on zarbaga o'xshaydi, yuqori oqim ishlab chiqaruvchilari vaqtinchalik baxtsiz, iste'molchilarni qo'ymang.
Xat vaqti: 29-dekabr 2022-yil